Vores helte drager mod Phandalin og ikke mange kilometer inden de rammer den lille by mellem bakkerne møder de størstedelen af indbyggerne på vej væk fra Phandalin.
De skal ikke nyde noget af at blive i det fornyligt drage ramte område og er derfor for en stund på vej mod trygge omgivelser i Neverwinter. En kort udveksling af ord med en gammel karkelovnsbærende kone senere og Lia spotter en lille prik på himlen der med utrolighast bliver størrer og størrer.
Den selv samme drage, Cryovain, som landsbyboerne var på vej væk fra så karavanen og mistog den for en buffet. Heldigvis for Phandalins beboere og til dragens vemod tilføjede de netop det krydderi der skulle vise sig at gøre karavanen uspiselig for en stor hvid drage. I virvaret blev en lille pige reddet, en anden spist af drage, en mand løftet fri  fra vogn og en dværg løbet løbsk på mark. Vores helte slipper heller ej foruden skrammer og nogle af dem må lægges på is. Toffer, Helten med drageblod ser sit snit til at tø dem op, alt imens elveren lægger den ene pil efter den anden over dragens ryg. Til lyden af Balder's velstemte toner lægger Eno for en gang skyld sin pibe i veste lommen og lader sig katapulte af Skadu op på dragens ene ben.
Inden længe har Cryovain fået Toffer mellem sine kløer og alle heltene gør nu alt hvad de kan for at "overtale" Cryo til at blive på jorden og slippe den iltre helt. Flere hug i dragens vinge fra assorterede helteklinger tvinger Cryovain  væk og finde frodigere græsgange foruden iltre helte. Torii og hans kaninbørn er uskadte, hvilket alle er enige om er det vigtigste! Et par sekunder senere husker alle at Toffers skæbne stadig hænger i dragens kløer. Velplacerede skud mod kloen placere Toffers skæbne i tyngdekraftens hænder og ud af Cryovains kløer. En mage hand senere og Toffer slipper med lidt skrammer i stedet for en brækket ryg.
Efter Haiku er en mini-ovn rigere, nogle af heltene har mage-hand-high-fivet og Jotunsøn har sagt undskyld til Enu efter at han sendte ham på en flyvetur fortsætter helte mod Phandalin.
I Phandalin bliver vores helte mødt af en travl by der er i gang med at hente frokostøllet. I byen finder de en opslagstavle der gerne skulle lede dem til hæder, ære og forhåbentligt tættere på The Harpers rænker. Flere opgaver betyder en længere diskussion om hvilken opgave der skal løses først. Alt imens diskussionen brager derudaf maser borgmesteren sig vej til opslagstavlen, tager den ene opgave ned og løber tilbage mod sin bolig alt imens hans råber at de var for langsomme.
Torii forhører sig hos borgmester Harbin Wester med henblik på at købe lidt jord i form af det gamle rådhus og får et GODT tilbud på 250 guld.
Lidt pibehandel  og krofatter snak senere er heltene klar til at rejse mod Umbrage Hill for at hente jordmoderen Adabra Gwynn hjem til Phandalin.